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針對銀行對公業(yè)務(wù)、銀行綠色金融、銀行手機APP等行業(yè)熱點(diǎn)話(huà)題，新動(dòng)力金融數字研究院撰寫(xiě)了系列文章。本篇為新動(dòng)力數字金融研究院分析師郭婉瑩撰寫(xiě)的《2022年銀行綠色金融布局盤(pán)點(diǎn)及金融科技如何賦能銀行綠色金融發(fā)展》。

一、綠色金融政策體系加速完善

綠色金融是政策導向型領(lǐng)域，各家銀行緊跟國家政策，引導更多資源配置到綠色低碳領(lǐng)域。截至2022年9月末，我國本外幣綠色貸款余額達20.9萬(wàn)億元，同比增長(cháng)41.4%，高于各項貸款增速30.7個(gè)百分點(diǎn)，足見(jiàn)綠色金融的戰略地位相當重要。2022年我國綠色金融政策體系加速完善,其中與銀行相關(guān)重點(diǎn)政策如下：

（一） 我國碳達峰碳中和“1+N”政策體系已基本建立

2021年9月22日出臺的《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見(jiàn)》作為“1+N”政策體系中的“1”，對指導我國“雙碳”工作起到綱領(lǐng)性作用；而后于10月26日發(fā)布的《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》，作為“N”政策中的首要文件，對后續出臺系列政策起到統領(lǐng)作用。2022年，各有關(guān)部門(mén)分領(lǐng)域和行業(yè)制定具體實(shí)施方案，各省市也陸續出臺了本地區碳達峰實(shí)施方案，我國碳達峰碳中和“1+N”政策體系已基本建立。

（二） 《銀行保險業(yè)綠色金融指引》

2022年6月1日，銀保監會(huì )發(fā)布《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》（下稱(chēng)《指引》），將銀行業(yè)保險業(yè)發(fā)展綠色金融上升到戰略層面，被視為中國綠色金融發(fā)展的重要里程碑?！吨敢诽岢鲢y行業(yè)保險業(yè)應將環(huán)境、社會(huì )、治理（ESG）要求納入管理流程和全面風(fēng)險管理體系；同時(shí)就銀保機構如何從組織管理、政策制度、流程管理、內控管理、監督管理等方面入手開(kāi)展相關(guān)工作提出要求，是指導我國銀保機構未來(lái)發(fā)展綠色金融的綱領(lǐng)性文件。

（三） 《中國綠色債券原則》

2022年7月，綠色債券標準委員發(fā)布《中國綠色債券原則》（下稱(chēng)《原則》）?！对瓌t》從募集資金用途、項目評估與遴選、募集資金管理和存續期信息披露四大核心要素對綠色債券發(fā)行人和相關(guān)機構提出了要求；同時(shí)，《原則》指出綠色債券募集資金需100%投向合格綠色項目，有助于推動(dòng)不同品種綠色債券募集資金投向綠色項目比例趨于統一?！对瓌t》的出臺標志著(zhù)國內綠色債券標準初步統一并與國際正式接軌，是推動(dòng)我國綠色債券市場(chǎng)規范和高質(zhì)量發(fā)展的重要里程碑。

（四） 《碳金融產(chǎn)品》

2022年4月12日，證監會(huì )發(fā)布了《碳金融產(chǎn)品》行業(yè)標準，在碳金融產(chǎn)品分類(lèi)的基礎上制定了具體的實(shí)施要求；同時(shí)，明確規定了更加豐富的碳交易工具，包括碳期貨、碳期權、碳遠期、碳掉期等，這些產(chǎn)品助力提升碳金融市場(chǎng)活躍程度和流動(dòng)性，降低交易風(fēng)險?！短冀鹑诋a(chǎn)品》的出臺為銀行等金融機構開(kāi)發(fā)、運用和管理碳金融產(chǎn)品提供指引。

二、2022年銀行綠色金融布局盤(pán)點(diǎn)

（一） 信貸、發(fā)債規模放量，增速攀升

根據各家銀行已披露數據，2022年前三季度，各家銀行信貸與發(fā)債雙管齊下，二者均呈現規模擴張，高速增長(cháng)。

一方面，根據人行數據顯示，2022年三季度末，本外幣綠色貸款余額20.9萬(wàn)億元，同比增幅達41.4%，高于各項貸款增速30.7個(gè)百分點(diǎn)，較前三季度增加4.88萬(wàn)億元。其中六大國有銀行綠色貸款余額合計11.51萬(wàn)億元，占我國綠色貸款總規模的55%左右。由高至低依次是工商銀行（3.43萬(wàn)億元）、建設銀行（2.60萬(wàn)億元）、農業(yè)銀行（2.55萬(wàn)億元）、中國銀行(1.86萬(wàn)億元)、交通銀行（6087.79億元）、郵儲銀行（4657.71億元）；股份制商業(yè)銀行雖然規模不及國有銀行，但在綠色信貸業(yè)務(wù)上持續發(fā)力使業(yè)務(wù)規模迅速擴張，增速明顯。其中中信銀行（56.71%）、民生銀行（51.82%）、平安銀行（51.82%）三家銀行均超過(guò)50%，往后依次是光大銀行（46.02%）、浦發(fā)銀行（26.74%）、興業(yè)銀行（25.82%）。

另一方面，綠色債券發(fā)行規模持續擴大。根據多家銀行披露了2022年前三季度綠色債券情況，其中中國銀行承銷(xiāo)境內、境外綠色債券發(fā)行規模居中資同業(yè)第一；建設銀行承銷(xiāo)綠色債券41期，承銷(xiāo)規模235.58億元，同比分別增長(cháng)64%和82%；浦發(fā)銀行綠色債券、可持續發(fā)展類(lèi)債券、碳資產(chǎn)債券、轉型債券及綠色資產(chǎn)支持票據(ABN)承銷(xiāo)金額總計108.25億元；光大銀行承銷(xiāo)7筆綠色債務(wù)融資工具，發(fā)行總規模45.80億元，投資綠色債券規模同比增長(cháng)79.86%。

（二） 對公領(lǐng)域聚焦金融產(chǎn)品創(chuàng )新和綠色信貸評估

1. 哈爾濱銀行落地中國首筆未來(lái)碳排放權質(zhì)押貸款：基于企業(yè)進(jìn)行清繳前的未來(lái)碳排放配額儲備需求做信貸資金匹配，形成“信用放款+未來(lái)碳排放配額質(zhì)押”的風(fēng)控模式。

2. 九江銀行創(chuàng )新推出“碳效貸”：該產(chǎn)品將貸款定價(jià)與企業(yè)碳排放綜合表現掛鉤，并定期根據企業(yè)碳排放表現情況調整利率。

3. 青島銀行落地全省首筆新能源項目CCER未來(lái)收益權質(zhì)押貸款（綠色信貸）：以新能源項目未來(lái)產(chǎn)生的CCER指標收益為質(zhì)押物，為新能源項目提供的項目貸款。

4. 建設銀行成功研發(fā)對公客戶(hù)自動(dòng)化ESG評級工具：作為首個(gè)研發(fā)適用于全量對公客戶(hù)的自動(dòng)化ESG評級工具的銀行，有4個(gè)特點(diǎn)。一是適用客戶(hù)范圍廣；二是精細化程度高，首次對不同規?？蛻?hù)開(kāi)展差別化評價(jià)；三是評價(jià)指標體系兼顧國際標準和中國特色；四是自動(dòng)生成ESG評級結果，為業(yè)務(wù)人員減負。

5. 中國銀行試點(diǎn)研發(fā)企業(yè)融資主體ESG評價(jià)系統：構建了覆蓋四個(gè)層級的ESG指標體系，充分考察了企業(yè)的環(huán)境表現、社會(huì )責任和公司治理等因素，并以企業(yè)ESG得分呈現，直觀(guān)展示不同行業(yè)借款人的ESG風(fēng)險，進(jìn)而與信貸流程相結，并將結果應用于盡職調查、項目評審等方面。

6. 興業(yè)銀行“點(diǎn)綠成金”系統上線(xiàn)新功能：上線(xiàn)重點(diǎn)用能企業(yè)綠色信貸評估模塊新功能，一方面聚焦重點(diǎn)用能企業(yè)能耗評估模型調整，另一方面接入豐富數據實(shí)現風(fēng)險篩查功能，實(shí)現對重點(diǎn)用能企業(yè)的風(fēng)險預警。

7. 平安銀行搭建綠色信貸智能識別工具：應用“綠色金融系統”支持綠色金融業(yè)務(wù)；針對環(huán)境氣候風(fēng)險監測和預警處置開(kāi)發(fā)的“平安綠金”大數據智能引擎，進(jìn)行綠色項目識別與預警系統；ESG評價(jià)系統，對于ESG信用畫(huà)像，并將其全面納入信貸管理流程，補充財務(wù)指標評價(jià)。

8. 晉商銀行上線(xiàn)運行綠色金融管理系統：該系統可實(shí)現綠色金融業(yè)務(wù)的智能分類(lèi)識別、自動(dòng)審批貼標、環(huán)境效益測算、綠色業(yè)務(wù)全景呈現、一鍵監管報送等功能。提高了綠色業(yè)務(wù)的認定效率和綠色金融服務(wù)的綜合能力。

（三） 個(gè)人領(lǐng)域聚焦碳賬戶(hù)

1. 建設銀行“基于‘碳賬本’的個(gè)人金融服務(wù)”項目開(kāi)始測試：綜合運用大數據、機器學(xué)習等技術(shù)，通過(guò)使用客戶(hù)在交通出行、線(xiàn)上政府辦理等場(chǎng)景中的碳減排行為數據構建模型，打造個(gè)人“碳賬本”，實(shí)現碳減排計算等?；?ldquo;碳賬本”為客戶(hù)提供信用卡額度升級、分期福利、銀行卡消費折扣、支付優(yōu)惠、碳積分商城權益兌換等個(gè)人金融服務(wù)。

2. 平安銀行個(gè)人碳賬戶(hù)平臺“低碳家園”在平安口袋銀行APP上線(xiàn)：“低碳家園” 賬戶(hù)體系由平安銀行攜手中國銀聯(lián)、上海環(huán)境能源交易所共同打造，是國內銀行業(yè)首個(gè)全卡碳賬戶(hù)。用戶(hù)可通過(guò)日常生活中的15項綠色行為，享受碳減排量和綠色能量的雙重價(jià)值體系。

3. 中信銀行從四個(gè)方面升級碳賬戶(hù)：升級方向包括，一是新增借記卡減排場(chǎng)景，二是支持全民開(kāi)戶(hù)，三是手機銀行APP上線(xiàn)低碳專(zhuān)區，四是推出綠色環(huán)保材質(zhì)低碳財富卡。

4. 日照銀行推出“個(gè)人碳賬戶(hù)”平臺：依托日照銀行手機銀行和日照銀行日鑫悅e生活金融服務(wù)平臺搭建“個(gè)人碳賬戶(hù)”平臺，是山東省首個(gè)上線(xiàn)的“金融+”場(chǎng)景綜合化個(gè)人碳賬戶(hù)平臺。平臺涵蓋綠色政務(wù)、綠色信貸、綠色出行、綠色生活、綠色公益等場(chǎng)景，匹配“綠色產(chǎn)品”和“金融服務(wù)”等權益。

5. 漢口銀行成為武漢市首家個(gè)人碳賬戶(hù)發(fā)布銀行：其特點(diǎn)一是全員開(kāi)放，所有市民均可自愿申請建立；二是數據共享，在授權前提下收集更多數據，建立開(kāi)放的個(gè)人碳賬戶(hù)體系；三是行為激勵，以“碳幣”兌權益的方式激勵市民參與碳減排活動(dòng)。

6. 昆侖銀行“個(gè)人碳賬戶(hù)”上線(xiàn)：依托銀行賬戶(hù)系統，對居民綠色支付、綠色出行、綠色生活等三大領(lǐng)域低碳行為數據實(shí)現統一采集、賦值、折算，形成碳積分，居民可用碳積分兌換相關(guān)權益。

7. 杭州銀行推出個(gè)人“碳賬戶(hù)”：通過(guò)手機銀行APP、微信營(yíng)業(yè)廳、網(wǎng)上銀行等終端識別用戶(hù)在日常低碳生活及金融場(chǎng)景中的綠色行為，再體現為碳賬戶(hù)中的碳積分。

8. 桂林銀行“G+低碳達人”個(gè)人碳賬戶(hù)平臺：重點(diǎn)圍繞綠色金融“五大支柱”，積極打造綠色生活金融服務(wù)場(chǎng)景，正式上線(xiàn)桂林銀行“G+低碳達人”個(gè)人碳賬戶(hù)平臺，創(chuàng )新打造廣西首個(gè)個(gè)人碳賬戶(hù)。強化個(gè)人碳賬戶(hù)與手機銀行、“G+會(huì )員”體系、銀行卡的“四業(yè)聯(lián)動(dòng)”，覆蓋綠色生活、出行、支付、消費等 “四大場(chǎng)景”。

9. 郵儲銀行湖南省分行推出“C郵記”個(gè)人碳賬戶(hù)：圍繞綠色金融、綠色生活、綠色鄉村、綠色公益四大低碳場(chǎng)景，記錄20項綠色行為并自動(dòng)核算碳能量值，可以用于兌換權益或申請綠色貸款。

三、金融科技如何賦能銀行綠色金融發(fā)展

為實(shí)現“碳中和”目標提供重要支撐的綠色金融成為銀行逐竟的戰場(chǎng)，而金融科技則是發(fā)展綠色金融的重要利器。

（一） 企業(yè)ESG評價(jià)與綠色項目評估

綠色信貸是銀行開(kāi)展綠色金融的基本需求，可重點(diǎn)關(guān)注金融科技應用于企業(yè)ESG評價(jià)和綠色項目評估兩方面。

1. 企業(yè)ESG評價(jià)

以銀行信貸關(guān)鍵性影響因素作為綜合考慮，同時(shí)充分考慮企業(yè)的環(huán)境、社會(huì )責任和公司治理因素，構建ESG指標體系，將不同行業(yè)企業(yè)的ESG風(fēng)險以“得分”呈現，利用大數據、云計算和人工智能等技術(shù)生成企業(yè)ESG信用畫(huà)像，并將其全面納入信貸管理流程，為銀行選擇客戶(hù)、設置風(fēng)險偏好、調整信貸結構等提供支持。ESG評價(jià)系統作為非財務(wù)指標，突破僅靠財務(wù)數據績(jì)效評價(jià)的局限性，更有效地評估企業(yè)綜合情況及風(fēng)險，從而提高銀行的風(fēng)險管理能力；同時(shí)，銀行以客戶(hù)ESG績(jì)效表現為依據，加大優(yōu)質(zhì)綠色企業(yè)的扶持力度，助力經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。

2. 綠色項目評估

基于多種綠色標準和信貸資產(chǎn)信息，將國內外各種綠色標準進(jìn)行對應，設計綠色項目評估體系，有效地解決銀行對企業(yè)綠色項目識別困難等問(wèn)題；運用人工智能技術(shù)為項目匹配多種綠色評價(jià)標準下的適配結果，為銀行甄別綠色項目提供參考依據，全面提升綠色信貸業(yè)務(wù)開(kāi)展的效率和質(zhì)量；此外，系統可通過(guò)內嵌環(huán)境效益測算模塊，實(shí)現對項目環(huán)境效益的測算和動(dòng)態(tài)跟蹤。

（二） 碳賬戶(hù)平臺建設與場(chǎng)景搭建

銀行業(yè)應將碳金融與金融科技深度融合，將ABCDI等新興技術(shù)運用到碳金融業(yè)務(wù)發(fā)展中，搭建平臺、拓寬場(chǎng)景，提升碳金融產(chǎn)品和服務(wù)效能。

截至2022年末，已有多家商業(yè)銀行相繼推出“個(gè)人碳賬戶(hù)”，銀行基于碳賬戶(hù)體系的場(chǎng)景應用也在密集上線(xiàn)，綠色信用卡、碳積分、低碳貸等金融服務(wù)產(chǎn)品紛紛涌現。未來(lái)隨著(zhù)更多銀行的加入，綠色金融特色應用場(chǎng)景搭建或將成為新風(fēng)口。通過(guò)拓寬綠色金融服務(wù)場(chǎng)景豐富碳賬戶(hù)在零售端的切入口，并增強個(gè)人碳減排、碳權益等體系建設，使銀行與用戶(hù)之間形成強關(guān)聯(lián)關(guān)系，增強客戶(hù)黏性和產(chǎn)品吸引力。

與此同時(shí)，客戶(hù)在碳減排數據采集、計算和信息保護是目前銀行發(fā)展個(gè)人碳金融的難點(diǎn)。因此，如何運用金融科技賦能解決這些問(wèn)題尤為重要。銀行可以利用人工智能、安全計算、區塊鏈、聯(lián)邦學(xué)習、隱私計算、加密存儲等技術(shù)挖掘數據并在過(guò)程中對數據的安全性進(jìn)行全程監測，確保數據全程可控、可溯源；同時(shí)加大對客戶(hù)行為數據的管理和保護，不斷提升數據安全管理能力，切實(shí)保障數據和信息安全。